Клиентский портал с AI-чатом
Описание проекта
Реализован клиентский портал для управляющей компании и финансовых советников. Система объединяет личный кабинет клиента, данные по портфелю, документы, уведомления и AI-чат, который отвечает по данным конкретного клиента, его документам и инвестиционному профилю.
Портал решает задачу централизации клиентского сервиса: вместо разрозненных переписок, Excel-таблиц и ручной подготовки отчётности advisor работает в едином интерфейсе, а клиент получает доступ к информации и ответам 24/7. Типовые вопросы закрываются AI-ассистентом, сложные обращения фиксируются и передаются ответственному специалисту.
Моя роль — архитектор решения и руководитель проекта. Я отвечал за проектирование мульти-тенантной модели, архитектуру AI-слоя, RAG-поиск по документам клиента, интеграции с CRM, брокерскими данными и биллингом, а также за декомпозицию продукта на модули и управление реализацией.
Бизнес-задача
Было:
- Клиенты задавали типовые вопросы в мессенджерах и личных чатах.
- Документы, отчёты и история взаимодействий хранились в разных местах.
- Advisor вручную готовил данные по портфелю перед встречами.
- Информация по клиентам частично велась в Excel и не была связана с CRM.
- Не было единого защищённого пространства для документов, коммуникаций и AI-помощника.
Задача: Создать клиентский портал, который объединяет портфель, документы, коммуникации и AI-чат в одном интерфейсе. Система должна снижать нагрузку на advisor’а, ускорять обслуживание клиентов и фиксировать историю взаимодействий в едином контуре.
Архитектура решения
Решение построено как мульти-тенантная платформа: каждый клиент работает в изолированном контуре данных, а advisor видит только своих клиентов, связанные документы, события и обращения.
Архитектура допускает несколько вариантов реализации в зависимости от инфраструктуры заказчика: на базе 1С-Битрикс, Битрикс24, отдельного backend-приложения или гибридной схемы с интеграцией в существующую CRM.
- Frontend: веб-портал и PWA для мобильного доступа
- Backend: мульти-тенантная модель с разделением клиентов и ролей
- CRM-контур: интеграция с 1С-Битрикс / Битрикс24
- Финансовый контур: интеграции с брокером, биллингом и отчётностью
- Документы: хранение, подписание, версии и история действий
- AI-слой: RAG по документам клиента и инвестиционному профилю
- LLM: Claude / GPT-4o с ограничением ответов по доступному контексту
- Безопасность: роли, права доступа, аудит-логи и контроль действий
- Уведомления: e-mail, Telegram и push-события